Eenmalig vastleggen van basisgegevens.
Op de tabbladen die betrekking hebben op de rapportage koppel je de standaardbrieven die je wilt versturen naar cliënten op basis waarvan zij hun aangifte kunnen accorderen. Dit is de basis voor alle cliënten.
Als je voor een bepaalde cliëntengroep een andere brief wilt gebruiken, selecteer je in de eigenschappen van díe cliëntengroep een afwijkende brief. Deze brief is dan alleen bestemd voor de cliënten die gekoppeld zijn aan die groep.
Vul de kantoornaam in van het accountantskantoor of de belastingadviesorganisatie. Deze naam wordt getoond in Fiscaal InSite.
Je kunt afdwingen dat elke cliënt gekoppeld moet zijn aan een cliëntengroep. Het gebruiken van cliëntengroepen heeft de volgende voordelen:
Lees hier meer.
Je kunt het BSN/fiscaalnummer van de cliënt in de bestandsnaam van de fiscale rapportages vervangen door het referentienummer. Als je gebruik maakt van de externe portal voor het accorderen van aangiften, zorg dan dat de externe portal overweg kan met het referentienummer.
Let op:
Je kunt deze instelling alleen gebruiken als de cliënt de aangifte via een externe portal accordeert.
Lees hier meer.
Je kunt in de aangifte IB de ondernemingen van verschillende cliënten aan elkaar koppelen. Je kunt een samenwerkingsverband alleen specificeren voor cliënten die op dezelfde manier worden uitgewerkt. Door het koppelen van ondernemingen heb je bij het openen van de aangifte van de andere vennoot direct bepaalde gegevens beschikbaar. Bijvoorbeeld de balans en resultatenrekening. Ook in de aangifte worden bepaalde gegevens overgenomen vanuit de gekoppelde aangifte.
Lees hier meer.
Als vanuit meerdere omgevingen uitgewisseld wordt met de Belastingdienst kun je de verzending van de berichten in één omgeving inrichten. Dit kan alleen voor omgevingen binnen hetzelfde deelnemersnummer.
Per communicatieomgeving kun je één omgeving opgeven waarin je de aanslagen wilt verwerken. Standaard is dit de communicatieomgeving zelf maar je kunt hiervan afwijken.
Lees hier meer.
(checklist)
Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.