De klant staat centraal in je dagelijkse werk. Het bouwen aan een goede relatie begint bij het vastleggen van de juiste gegevens in CRM.
Welke gegevens leg je vast en (wanneer) betrek je de klant via de klantportal? Nieuwe relaties leg je eenmalig vast met behulp van de KvK, waarbij Profit controleert of de relatie al bekend is in CRM. Bij het vastleggen van een nieuwe verkooprelatie voeg je direct een contactpersoon en forecast toe. Vanuit de forecast beheer je de verkoopkans door contactmomenten vast te leggen en offertes op te stellen en te versturen. Daarnaast beheer je jouw cursusadministratie in AFAS. Het hele proces van inschrijven, volgen, factureren en evalueren wordt geborgd. Alle communicatie kan digitaal verlopen via de mail en het klantportal.