Nieuwe (verkoop)relaties leg je eenmalig vast met gegevens uit de KvK, waarbij Profit controleert of de relatie al bekend is in CRM. Bij het vastleggen van een nieuwe verkooprelatie voeg je direct een contactpersoon en forecast toe. Vanuit de forecast beheer je de verkoopkans door contactmomenten vast te leggen en offertes op te stellen en te versturen. Op elk moment tijdens het verkooptraject kun je de forecast omzetten naar een project, waarmee de gegevens en voorcalculatie uit de forecast worden meegenomen naar het project.
Relatiebeheer fungeert als het centrale punt voor alle organisaties en personen waarmee je samenwerkt. Met een goed georganiseerd relatiebeheer zorg je ervoor dat alle betrokken partijen nauwkeurig en up-to-date worden bijgehouden, wat bijdraagt aan duurzame en succesvolle zakelijke relaties.