Fiscaal InSite

De aangiften verwerk je via Fiscaal InSite.

Introductie

 

In Fiscaal InSite ziet de medewerker welke taken hij voor welke cliënten moet uitvoeren. Deze takenlijst wordt opgebouwd aan de hand van de ingestelde autorisatie en de inrichting van de workflow. Gedurende het hele proces heb je inzicht in de status van de aangifte.

Voordelen:

  • Hele aangifteproces op één plek.
  • Altijd en overal de aangifte kunnen aanpassen.
  • Gedurende hele proces inzicht.

Voorbereiding

  • Voordat je Fiscaal Insite kunt inrichten moet je eerst een site toevoegen.

Tip van de consultant

Om optimaal te kunnen werken met Fiscaal InSite raden wij je aan om de resolutie van het scherm in te stellen op 1600*900. Als je met een lagere resolutie werkt vallen dingen uit beeld.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Type pagina

 

Binnen de eigenschappen van de site activeer je de type pagina's van de aangiften en de cliënten.

Lees hier meer.

2. Autorisatie Tool

 

De medewerkers die de aangiften gaan uitwerken moeten rechten hebben op InSite en de onderdelen van Fiscaal.

Lees hier meer.

3. Omgeving

 

Je legt een koppeling vast naar de hoofdsite. Als je bij de weergaveschermen van cliënt IB en/of cliënt Vpb op de actie Cockpit klikt open je de gekoppelde site.

Lees hier meer.

4. Voorkeurinstellingen 

 

Stel een voorkeur in voor het belastingjaar en eventueel de taal. 

Lees hier meer.

5. Portalpagina Fiscaal

 

Voeg het menu-item voor Fiscaal toe aan de site. Via de portalpagina beschik je automatisch over de cliëntgegevens.

Lees hier meer.

6. Standaard inrichting

 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat

 

Beschrijving

 

Advies

 

1. Type dossieritem

Als je een type dossieritem in wilt sturen via InSite moet je in de eigenschappen het veld Zichtbaar aanvinken onder InSite. Na het aanpassen van de type dossieritems moet je de bijbehorende type pagina's activeren in de eigenschappen van de site.

In de fiscale cockpit moet je voor elk type dossieritem dat je in wilt sturen een knop toevoegen.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat

 

Type

 

Beschrijving

 

InSite inrichting

Thema

Naast de icoontjes die gebruikt zijn in de template en demo zijn er andere afbeeldingen die gebruikt worden voor InSite/OutSite. Deze zijn toegevoegd aan de mediagalerij.

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?