Eenvoudig je eigen rapportages maken op basis van meegeleverde standaardrapporten.
Als je klaar bent met het uitwerken van de aangifte verstuur je de rapportage. Het rapport dat wordt gegenereerd is de afsluiting van het aangiftetraject. Deze rapportage kun je helemaal op je eigen wensen afstemmen. Je kunt de rapportage ook opslaan in het dossier van de cliënt.
Je kunt de fiscale rapportages eenvoudig bewerken met de fiscale rapportagetool. In de fiscale rapportagetool voeg je alle aangiftegegevens en stamgegevens met één klik in. Je hoeft dus geen veldcodes meer op te zoeken. Je voegt de gegevens rechtstreeks vanuit de rapportage zelf in, compleet met veldomschrijving en een lay-outmasker voor bedragvelden.
Je hebt het PCC alleen nodig voor het onderhouden van fiscale rapportages, niet voor het genereren van een rapport vanuit de aangifte of cockpit van de cliënt. Door de overstap op het PCC onderhoud je de fiscale rapportages altijd op je lokale systeem. Als je een fiscale rapportage wilt onderhouden, open je deze zoals gebruikelijk in Profit. Vervolgens wordt het document via het PCC lokaal geopend in Word. Als je klaar bent sluit je de rapportage, deze wordt dan opgeslagen in Profit.
Voorwaarden AFAS Online:
Je kunt de fiscale rapportages alleen aanpassen als je hiervoor geautoriseerd bent. Ook moet je rechten hebben op de geblokkeerde rapporten, dit regelt de applicatiebeheerder via de filterautorisatie.
Lees hier meer.
Op omgevingsniveau leg je per jaar en per aangiftesoort (Aangifte IB of Vpb) de rapporten vast waarmee de aangiften klaargezet worden voor verzending. Dit is het fiscale rapport dat met het vaste type dossieritem (-13 Aangifte IB of -14 Aangifte Vpb) ingestuurd wordt en uiteindelijk in de workflowstap terecht komt.
Lees hier meer.
Je kunt de aangiften die je verstuurt automatisch opslaan in het dossier van de cliënten.
Hiervoor beschik je voer standaard meegeleverde typen dossieritems.
Lees hier meer.
Kenmerkcombinaties worden gebruikt om de interne dossieradministratie en processen te ordenen en te begeleiden. Je kunt deze kenmerkcombinaties per rapport vastleggen, maar dit is niet verplicht. Per rapport kun je één kenmerkcombinatie vastleggen.
Lees hier meer.
Je beschik standaard over een aantal rapporten per aangiftesoort per jaar. Je voegt een rapport toe die een kopie te maken van een meegeleverd rapport.
In de kopie kun je je eigen opmaak en volgorde hanteren.
Lees hier meer.
Een rapportenset is een bundel rapporten. Door een rapportenset af te drukken, worden de onderliggende rapporten in één keer afgedrukt. Het voordeel hiervan is dat je zeker weet dat je de juiste rapporten afdrukt, en dat je de rapporten niet één voor één hoeft af te drukken.
Lees hier meer.
(checklist)
Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.