Het hele aangifteproces in één workflow.

Voorbereiding

• Je kunt per cliëntengroep een workflowschema koppelen.  Zorg dat je weet welke workflowstappen je voor welke groepen wilt doorlopen zodat je weet hoeveel verschillende schema's je moet toevoegen.

Tip van de consultant

Wil je meer vrijheid bij het inrichten van je eigen fiscale workflowstappen, gebruik dan de muterende fiscale workflow. Deze fiscale workflow is beschikbaar in de workflow-editor. Hierdoor is het mogelijk om aanpassingen te doen aan de uitgeleverde standaard stappenflow voor fiscaal.

Wat richt je in.

1. Workflowtaak

Profit levert standaard workflowtaken mee. Je kunt geen nieuwe taken aanmaken of bestaande taken verwijderen.

Lees hier meer.

2. Workflowschema

Omdat niet elk kantoor alle stappen van de aangifte in de stappenflow wil doorlopen kun je deze zelf per cliëntengroep inrichten. Deze stappenflow koppel je aan de cliëntengroep. Ook kun je per taak aangeven welk(e) type medewerker(s) verantwoordelijk is/zijn voor een taak.

Lees hier meer.

3. Workflowkoppeling

Het komt voor dat binnen organisaties voor verschillende groepen van fiscale klanten een andere manier voor het verwerken van de aangiften wordt gehanteerd. Je kunt per cliëntengroep een workflowschema koppelen.

Lees hier meer.

4. Actualiseren workflowstatus

Het kan voorkomen dat de status van de aangifte van cliënten niet goed staat, dit kan ontstaan doordat: 

• een cliëntengroep aan een andere stappenflow wordt gekoppeld.
• een workflow stap is verwijderd of toegevoegd.
• gegevens van buitenaf zijn geïmporteerd.

Je kunt de status van de cliënten corrigeren (actualiseren).

Lees hier meer.