Jaarovergang

Zonder zorgen het nieuwe jaar beginnen.

Introductie

Voordat je de aangiften van cliënten in het nieuwe jaar kunt openen voer je de jaarovergang uit. De jaarovergang zet de verschillende gegevens van de cliënten IB, Vpb en OB over naar het nieuwe fiscale jaar. Bij de jaarovergang worden ook de fiscale rapporten, rapportensets en akkoorddocumenten aangemaakt voor het nieuwe jaar.

Voordelen:

  • Voor alle cliënten in één keer of voor een specifieke cliënt. 
  • Automatisch nieuwe dossieritems voor alle cliënten als je werkt met de muterende fiscale workflow. 
  • Eigen jaarovergang voor VA IB en Vpb, toeslagen, schenkbelasting, dividendaangifte en country-by-country.

Voorbereiding

Tip van de consultant

Voordat je de aangiften in het nieuwe jaar kunt openen voer je de jaarovergang uit. De jaarovergang zet verschillende gegevens van de cliënten IB en/of cliënten Vpb over naar het nieuwe fiscale jaar. De jaarovergang in Profit Fiscaal loopt altijd via de wachtrij.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Jaarovergang

 

Alleen cliënten waarbij je bij de evaluatie hebt aangegeven dat ze 'volgend jaar cliënt' zijn worden meegenomen in de jaarovergang. 

Lees hier meer...

2. Cliënt IB / Vpb

 

Je kunt ook voor één specifieke cliënt de jaarovergang uitvoeren. Dit doe je bijvoorbeeld als de cliënt is overleden en je de aangifte voor het F-biljet al wilt verwerken.

Lees hier meer...

3. Jaarinstelling

 

Voordat je aangiften voor een jaar kunt uitwerken moet je het jaar instellen. Deze instelling werkt per gebruiker. Deze instelling heeft bijvoorbeeld effect op de verschillende weergaven waar je de jaargegevens ziet van de cliënten.

Lees hier meer...

4. Standaard inrichting

 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen

Dit vind je nu al standaard in Profit

 

We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?