Altijd en overal inzicht in klantdata.
Met behulp van het digitale dossier heb je je klantdata altijd en overal binnen handbereik. Het dossier is opgebouwd op basis van de typen dienstverleningen van het accountantskantoor. Denk aan het fiscaal- en adviesdossier. Het dossier wordt gevuld met behulp van de PCC. Direct vanuit de eigen verkenner en Outlook mailbox worden stukken in het dossier geplaatst.Voor het digitale dossier bepaal je op welke bestemming je dit wilt vastleggen en of er een workflow gekoppeld moet worden.
Je kunt dossieritems insturen in InSite, OutSite en in Profit. Via de autorisatie moet je toegang krijgen tot het insturen of inzien van de gegevens.
Voordelen:
De dossierstukken die (bijna) nooit veranderen zoals bijvoorbeeld de KvK-inschrijving en ID-bewijzen maar ook hypotheekakten en koopovereenkomsten.
Alle acties en documenten met betrekking tot de jaarrekening.
De dossierstukken met betrekking tot de cliënten IB, Vpb en OB die je hebt verwerkt.
Alle dossierstukken met betrekking tot het advies dat je hebt gegeven.
Volledig inzicht in de dossierstukken met betrekking tot de financiële administratie.