Een krachtige combinatie van het stappenplan voor het fiscale aangifteproces en de mogelijkheden van de workflow-editor.
Met de muterende fiscale workflow doorloop je het hele aangifteproces met de workflow-editor. Je hebt veel meer vrijheid bij het doorlopen van de workflow dan met de standaard meegeleverde fiscale stappenflow. Per jaar, per cliënt wordt één dossieritem toegevoegd. Dit geldt zowel voor IB als voor Vpb.
Fiscale workflow |
Maak je eerste workflow |
Je kunt in de workflow verschillende stappen conditioneel doorlopen. Door voortgangsdata in te vullen bij de cliënt en vervolgens een workflowstap uit te voeren kun je veel stappen overslaan. Als je de aangifte van de cliënt hebt afgerond kun je daarna de aangifte van de partner openen. Bij de partner geef je bij één actie aan dat je die stap hebt afgerond waarna automatisch de hele workflow wordt bijgewerkt.
Let op:
Er is geen synchronisatie tussen de workflow van de aangever en de partner omdat deze niet aan elkaar gelijk hoeven te zijn.
Je moet de functionaliteit Muterende fiscale workflow activeren. Doe dit aan het einde van een werkdag of in het weekend.
Let op:
Na de activering moet je met de workflow gaan werken omdat de voortgang van de stappenflow niet meer wordt bijgewerkt.
Lees hier meer.
Zet de actie Versturen aangifte in de Autorisatie Tool voor alle medewerkers op Niet toegestaan. De akkoordverklaring wordt nu alleen nog klaargezet via de muterende workflow en niet meer via een ander proces.
Let op:
Standaard heeft iedereen volledige rechten op de actie ‘versturen aangifte’. Als je gebruik wilt maken van de workflow en de speciale actie ‘Akkoordverklaring genereren’, maak dan gebruik van deze nieuwe autorisatie mogelijkheid!
Lees hier meer.
Elke workflowstap heeft een eigen status. De statussen die het meest worden gebruikt zijn vastgelegd in de vrije tabel Status voortgang aangifte.
Je kunt deze vrije tabel aanpassen door waarden toe te voegen of te verwijderen.
Lees hier meer.
Je beschikt standaard over de workflow -85 Voortgang aangifte IB.
Kopieer deze workflow en pas de workflow aan naar je eigen wensen. Je kunt bijvoorbeeld eigen condities en controles toevoegen op de gegevensverzameling van de voortgangsgegevens van de cliënt IB.
Lees hier meer.
Je beschikt standaard over de workflow -86 Voortgang aangifte Vpb.
Kopieer deze workflow en pas de workflow aan naar je eigen wensen. Je kunt bijvoorbeeld een waarde toekennen aan een veld.
Let op:
Met de functie ‘Waarde toekennen aan’ worden de velden in de voortgangsgegevens nooit overschreven met de opgegeven waarde (dit zal meestal de tag ‘[vandaag]’ zijn).
Lees hier meer.
Voordat je een van de workflows kunt gebruiken op de site moet je de bijbehorende typen pagina's activeren.
Lees hier meer.
In de fiscale systeeminstellingen koppel je de workflow die wordt gebruikt voor het genereren van dossieritems.
Lees hier meer.
De typen pagina's die je activeert moet de sitebeheerder toevoegen in InSite. Na het toevoegen van de overzichtspagina beschik je over een weergave met alle taken en acties.
Lees hier meer.
(checklist)
Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.
Wat
| Beschrijving
| Advies
|
|---|---|---|
1. Jaarovergang stamgegevens | Als je de workflow hebt gekopieerd, aangepast en gekoppeld kun je de jaarovergang uitvoeren van de stamgegevens IB en Vpb. Per jaar, per cliënt wordt één dossieritem toegevoegd. Dit geldt zowel voor IB als voor Vpb. | Er geldt een aantal specifieke voorwaarden waaraan de cliënt moet voldoen zodat er een dossieritem wordt aangemaakt. |
Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.
Wat
| Type
| Beschrijving
|
Aangifte IB / Vpb | Workflows | Voor het accorderen van de aangiften via OutSite richt je bij het standaard meegeleverde typen dossieritem in dat deze zichtbaar is voor externe gebruikers. accorderen. |
Voortgang aangifte IB / Vpb | Workflows | Als de functionaliteit Muterende fiscale workflow is geactiveerd worden automatisch dossieritems toegevoegd. De standaard uitgeleverde workflows -85 Voortgang aangifte IB (Proft) en -86 (Voortgang aangift Vpb (Profit) zijn niet aanpasbaar. Als je een eigen workflow wilt gebruiken maak je een kopie van de standaard workflow. Deze kopie kan naar eigen wensen worden ingericht. Voor de standaard meegeleverde workflows geldt het volgende:
|