Instellingen die je maar één keer doet.
Bij de start van Profit voor jullie organisatie is het handig om direct alle benodigde activeringen aan te zetten. Vaak moet de omgeving geconverteerd worden en hoe minder data de omgeving bevat hoe sneller deze actie is uitgevoerd.
Bij het e-mailen is de inrichting van een SPF record noodzakelijk om te voorkomen dat er geen mail wordt verzonden of je mail direct als spambericht wordt gezien.
Niet alle activeringen staan standaard aan. Per proces kan het voorkomen dat aanvullende activeringen gedaan moeten worden. In de help staan alle mogelijke activeringen beschreven.
Lees hier meer.
Een vrij bestand is een tabel die aan geen enkele andere tabel gekoppeld is. Je bent vrij om het bestand in te richten.
Naast de naam van het bestand moet je zelf alle velden van het bestand definiëren.
Elk record krijgt een uniek nummer, of je deze wilt tonen bepaal je met een vinkje.
Ook bepaal je direct of het bestand zichtbaar is binnen InSite of OutSite.
Lees hier meer.
Profit kan e-mailberichten genereren en versturen. Dat kan via een eigen e-mailserver of via de AFAS Online e-mailserver.
Voor het gebruik van de AFAS Online server zijn uiteraard enkele richtlijnen van groot belang. Niet alleen voor je eigen omgeving, maar ook voor de overige omgevingen.
De afzender van de berichten moet een bestaande afzender zijn, maar geen persoonlijk e-mail adres.
Lees hier meer.
Als je gebruik maakt van de AFAS Online mailserver verzend AFAS de e-mails die je vanuit Profit verstuurt namens jullie afzender. Dit zorgt ervoor dat de verstuurder (AFAS) niet overeen komt met de verzender (jullie). De oplossing is het aanmaken van een SPF record. Dit record stel je per afzender in.
Lees hier meer.
Het vrije contactbestand is een extra tabel onder de organisatie/persoon. Je geeft per bestand op waar deze naar voren moet komen en of deze ook in InSite en Outsite beschikbaar is.
De inhoud van de regel bepaal je weer volledig zelf met behulp van de management tool.
Lees hier meer.
Voor het gebruik van OutSite zijn er binnen Profit drie vaste rollen, Beheerder klantportal, Medewerker klantportal en Sollicitant.
Naast deze rollen heb je drie vrije rollen die je een omschrijving geeft. Deze rollen zijn binnen een workflow te gebruiken omdat ze van het type portalgebruiker rol zijn.
Ook kun je aan deze rol autorisatie toevoegen zodat een deel van de OutSite portal specifiek voor deze rol is bestemd.
Lees hier meer.
Deze instelling geeft gebruikers in deze autorisatierol alle rechten in de workflow. Per workflow bepaal je of je de default workflowmanager wilt gebruiken, of je koppelt een andere groep.
Het advies is om zoveel mogelijk deze ene groep te gebruiken, met daarbij de aantekening dat er standaard niemand rechten heeft in deze groep.
Het afhandelen van taken omdat een medewerker ziek is of met vakantie los je op met de mogelijkheid van een vervanger. Hiervoor gebruik je niet de workflowmanager.
Lees hier meer.
Wil je gebruik maken van de Profit agenda, dan kun je de afspraken vanuit de verschillende onderdelen aan of uit zetten in de agenda.
Door het rooster en de feestdagen te koppelen zie je daardoor gelijk de beschikbare weekindeling.
Lees hier meer.
Binnen je Profitlicentie heb je de beschikking over verschillende aantallen gebruikers, medewerkers en omgevingen.
Wil je zien hoeveel van deze aantallen je gebruikt, dan raadpleeg je de licentie-informatie.
Lees hier meer.
(checklist)
Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.
Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.
Wat
| Type
| Beschrijving
|
Medewerker targets | vrij contactbestand | Voor het opgeven van persoonlijke targets voor een bepaald jaar. |
SCoRF historie | vrij contactbestand | Voor het vastleggen van de historie van de SCoRF. |