Omgevingsinrichting

Instellingen die je maar één keer doet.



Introductie


De basis van alle inrichting begint bij de omgeving. Eenmalig stel je hier diverse zaken in die van invloed zijn op de totale werking van de hele omgeving. Na de eerste inrichting worden eigenlijk geen wijzigingen meer gedaan aan deze instellingen.


Voordelen:

  • Door alleen te activeren wat je nodig hebt, wordt het menu ook beperkter.
  • Vrije bestand maakt het mogelijk om eigen registratie los van elk proces op te bouwen.
  • Vrij contactbestand maakt het mogelijk om vrije regels te maken vast aan bijvoorbeeld medewerker of contact.


Voorbereiding


  • Bepaal of je gebruik wilt maken van een vrij bestand of een vrij contactbestand.
  • Bepaal of je de activeringen in één keer wil doorlopen of bij het inrichten van de diverse processen.

Tip van de consultant


Bij de start van Profit voor jullie organisatie is het handig om direct alle benodigde activeringen aan te zetten. Vaak moet de omgeving geconverteerd worden en hoe minder data de omgeving bevat hoe sneller deze actie is uitgevoerd.

Welke functionaliteit krijg je in


Profit


  • Omgeving - Eigenschappen






Wat richt je in.

1. Activering



Niet alle activeringen staan standaard aan. Per proces kan het voor komen dat aanvullende activeringen gedaan moeten worden. In de help staan alle mogelijke activeringen beschreven. 

Lees hier meer.

2. Vrije bestanden



Een vrij bestand is een tabel die aan geen enkele andere tabel gekoppeld is. Je bent vrij om het bestand in te richten.

Naast de naam van het bestand moet je zelf alle velden van het bestand definiëren.

Elk record krijgt een uniek nummer, of je deze wilt tonen bepaal je met een vinkje.

Ook bepaal je direct of het bestand zichtbaar is binnen InSite of OutSite.

Lees hier meer.

3. E-mail server



Profit kan e-mail berichten genereren en versturen. Dat kan via een eigen e-mailserver of via de AFAS Online e-mailserver.

Voor het gebruik van de AFAS Online server zijn uiteraard enkele richtlijnen van groot belang. Niet alleen voor je eigen omgeving, maar ook voor de overige omgevingen.

De afzender van de berichten moet een bestaande afzender zijn, maar geen persoonlijk e-mail adres. 

Lees hier meer.

4. Vrije contactbestanden



Het vrije contactbestand is een extra tabel onder de organisatie/persoon. Je geeft per bestand op waar deze naar voren moet komen en of deze ook in InSite en Outsite beschikbaar is.

De inhoud van de regel bepaal je weer volledig zelf met behulp van de management tool.

Lees hier meer.

5. Vrije autorisatierol




Voor het gebruik van OutSite zitten er binnen Profit drie vaste rollen, Beheerder klantportal, Medewerker klantportal en Sollicitant.

Naast deze rollen heb je drie vrije rollen die je een omschrijving geeft. Deze rollen zijn binnen een workflow te gebruiken omdat het portalgebruiker rol is.

Ook kun je aan deze rol autorisatie toevoegen zodat een deel van de OutSite portal specifiek voor deze rol is bestemd.

Lees hier meer.



6. Workflow




Deze instelling geeft gebruikers in deze autorisatierol alle rechten in de workflow. Per workflow bepaal je of je de default workflowmanager wilt gebruiken, of je koppelt een andere groep. 

Het advies is om zoveel mogelijk deze ene groep te gebruiken, met daarbij de aantekening dat er standaard niemand rechten heeft in deze groep.

Het afhandelen van taken omdat een medewerker ziek is of met vakantie los je op met de mogelijkheid van een vervanger. Hiervoor gebruik je niet de workflowmanager.

Lees hier meer.

7. Integratie agenda




Wil je gebruik maken van de Profit agenda, dan kun je de afspraken vanuit de verschillende onderdelen aan of uit zetten in de agenda. 

Door het rooster en de feestdagen te koppelen zie je daardoor gelijk de beschikbare weekindeling.

Lees hier meer.


8. Licentie informatie




Binnen je Profit licentie heb je de beschikking over verschillende aantallen gebruikers, medewerkers en omgevingen. 

Wil je zien hoeveel van deze aantallen je gebruikt, dan raadpleeg je de licentie informatie.

Lees hier meer.

9. Standaard inrichting



(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen


Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.


Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat



Type



Beschrijving



Medewerker targets

vrij contactbestand

Voor het opgeven van persoonlijke targets voor een bepaald jaar.

SCoRF historie

vrij contactbestand

Voor het vastleggen van de historie van de SCoRF.



Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?