Teams in InSite

Inzicht in teams en teamleden.

Introductie

 

Je medewerkers hebben in InSite eenvoudig toegang tot hun eigen project- en teamgegevens. De sitebeheerder kan instellen wat een gebruiker van een project mag zien.

  • Voor geïnteresseerden kun je een basispagina voor projecten beschikbaar te stellen. De basispagina dient tevens als bron voor de pagina’s voor teamleden en de rol die ze spelen binnen het team.
  • Voor teamrollen kun je per teamrol instellen of voor deze rol de basispagina zichtbaar is of dat er voor de betreffende rol een specifieke projectpagina aangemaakt moet worden.

Voordelen:

  • Altijd en overal inzicht.
  • Teamleden kunnen in InSite op een efficiënte, snelle wijze zelf gegevens beheren, wijzigen, insturen en hun projecten raadplegen.
  • Je kunt workflowtaken toewijzen aan teamleden op basis van hun teamrol binnen het team.

Project Self Service

 

 Teams

 

Workflowtaken toewijzen

aan teamrollen

 

Bereid je goed voor


Voordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
 

  1. Projecten Self Service
    Voordat je gebruik kunt maken van de functionaliteit Teams in InSite moet je Projecten Self Service (PSS) inrichten.

Tip van de consultant


Je kunt een teamrol als taakbestemming selecteren. Hierdoor kun je een workflow op projecten maken en kan ingericht worden voor InSite en OutSite, dus externen kunnen ook deel uitmaken van de workflow.

Welke functionaliteit krijg je in

InSite

Wat richt je in.

1. Type pagina activeren

 

 

Activeer de typen pagina Projecten en Teams. Hierdoor kun je de functionaliteit voor raadplegen van teams en teamleden beschikbaar wilt stellen. 

Je kunt ook nacalculatie, voorcalculatie en Projectactiviteiten activeren.

Lees hier meer.

2. Menu-item aanmaken

 

 

Voeg een menu-item Mijn teams toe aan InSite. Via deze menufunctie open je een overzicht van de teams waar van je lid bent. Via dit overzicht kan je een pagina met details per team openen.

Lees hier meer.

 

 

3. Teams beheren in InSite 

 

 Je kunt teams en teamleden in InSite raadplegen. Afhankelijk van je teamrol kun je ook teamleden toevoegen, aanpassen en verwijderen. 

Optioneel gebruik je voor het toevoegen van teamleden in InSite een workflow.

Lees hier meer.

4. Workflow teamlid project 

 

(Optioneel)

Voor het toevoegen van een teamlid in InSite kun je een workflow gebruiken, zodat deze eerst beoordeeld wordt.

De workflow is gebaseerd op het type dossieritem Teamlid project (Profit). 

In het profiel Aanmaken teamlid koppel je de workflow. Het profiel en de workflow voor het aanmaken hiervan op InSite moet je inrichten.

 

 

5. Teamrol

 

 

Per teamrol kun je voor InSite instellen of deze:

  • een teamrol-pagina heeft
  • projectactiviteiten mag onderhouden
  • het team mag onderhouden

Lees hier meer.

6. Standaard inrichting

 

 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen

 

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat

 

Beschrijving

 

Advies

 

1. Teamlid importeren

Je kunt teamleden importeren. Er kan bij de import een nieuw team ontstaan als de import nieuwe teamleden bevat.

Lees hier de help met betrekking tot het importeren van teamleden en het toevoegen van een team.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?