Teams in InSite

Inzicht in teams en teamleden.



Introductie


Je medewerkers hebben in InSite eenvoudig toegang tot hun eigen project- en teamgegevens. De sitebeheerder kan instellen wat een gebruiker van een project mag zien.

  • Voor geïnteresseerden kun je een basispagina voor projecten beschikbaar te stellen. De basispagina dient tevens als bron voor de pagina’s voor teamleden en de rol die ze spelen binnen het team.
  • Voor teamrollen kun je per teamrol instellen of voor deze rol de basispagina zichtbaar is of dat er voor de betreffende rol een specifieke projectpagina aangemaakt moet worden.


Voordelen:

  • Altijd en overal inzicht.
  • Teamleden kunnen in InSite op een efficiënte, snelle wijze zelf gegevens beheren, wijzigen, insturen en hun projecten raadplegen.
  • Je kunt workflowtaken toewijzen aan teamleden op basis van hun teamrol binnen het team.


Project Self Service


 Teams


Workflowtaken toewijzen

aan teamrollen


Voorbereiding


  • Voordat je gebruik kunt maken van de functionaliteit Teams in InSite moet je Projecten Self Service (PSS) inrichten.

Tip van de consultant


Je kunt een teamrol als taakbestemming selecteren. Hierdoor kun je een workflow op projecten maken en kan ingericht worden voor InSite en OutSite, dus externen kunnen ook deel uitmaken van de workflow.

Welke functionaliteit krijg je in


Wat richt je in.

1. Type pagina activeren




Je activeert de typen pagina Projecten en Teams. Hierdoor kun je de functionaliteit voor raadplegen van teams en teamleden beschikbaar wilt stellen. 

Je kunt ook nacalculatie, voorcalculatie en Projectactiviteiten activeren.

Lees hier meer.

2. Menu-item aanmaken




Je voegt een menu-item Mijn teams toe aan InSite. Via deze menufunctie open je een overzicht van de teams waar van je lid bent. Via dit overzicht kan je een pagina met details per team openen.

Lees hier meer.



3. Teams beheren in InSite 



 Je kunt teams en teamleden in InSite raadplegen. Afhankelijk van je teamrol kun je ook teamleden toevoegen, aanpassen en verwijderen. 

Lees hier meer.

4. Teamrol



Per teamrol kun je voor INSite instellen of deze:

  • een teamrol-pagina heeft
  • projectactiviteiten mag onderhouden
  • het team mag onderhouden

Lees hier meer.

5. Standaard inrichting



(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen



Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat



Beschrijving



Advies



1. Teamlid importeren

Je kunt teamleden importeren. Er kan bij de import een nieuw team ontstaan als de import nieuwe teamleden bevat.

Lees hier de help met betrekking tot het importeren van teamleden en het toevoegen van een team.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?