Aangifte OB

Je kunt btw-, icp- en suppletieaangiften verwerken voor een cliënt OB.



Introductie


Voordat je de btw-, icp- en suppletieaangiften voor je cliënten OB kunt verwerken moet je eerst de biljetsoorten vrijgeven voor het jaar en zorgen dat de verantwoordelijke medewerkers toegang hebben tot Fiscaal InSite. 

Het toevoegen van cliënten, uitwerken van de aangiften en het digitaal versturen naar de Belastingdienst doe je allemaal in InSite.


Voordelen:

  • Het hele aangifteproces OB is beschikbaar in InSite.
  • Aangiften digitaal versturen naar de Belastingdienst.
  • Je kunt de omzetbelastingaangiften voor een cliënt OB doen zonder dat je de bijbehorende administratie in Profit voert.


Voorbereiding


  • Geef de biljetsoort vrij.
  • Activeer het type pagina Cliënten OB in de eigenschappen van de site.
  • Autoriseer de functionaliteit.

Tip van de consultant


Een cliënt OB telt ook mee in de licentietelling voor het aantal aangiften. Een fiscale eenheid (moeder met dochters) telt als één eenheid mee in de aantallen.


Welke functionaliteit krijg je in


Wat richt je in.

1.Vrijgeven biljetsoort



Voordat je de aangiften kunt invullen geef je de biljetten voor de omzetbelasting vrij voor gebruik. Je kunt een vrijgegeven biljet ook (tijdelijk) blokkeren.

Lees hier meer...

2. Type pagina activeren



 Je kunt alleen werken met Omzetbelasting als je het gelijknamige type pagina activeert op je site. 

Voeg een menu-item Omzetbelasting toe aan je site. Hier kan de gebruiker cliënten toevoegen en dan vanuit de cockpit van de cliënt de aangiften invullen en verzenden.

Lees hier meer...

3. OB in InSite 



De sitebeheerder voegt een menu-item Omzetbelasting toe aan de site. Daarmee kan de gebruiker een cliënt OB toevoegen en vervolgens vanuit de cockpit van de cliënt OB de btw/icp-aangifte invullen en naar de Belastingdienst verzenden.

Het inrichten van InSite voor de omzetbelasting hoef je niet zelf te doen! In plaats van zelf een menu-item aan de fiscale portalpagina toe te voegen kun je ook de AFAS-versie van deze portalpagina gebruiken.

Lees hier meer...

4. OB autoriseren



Je kunt cliënten voor de omzetbelasting importeren als je daarvoor geautoriseerd bent. Voordat je de biljetten voor de omzetbelasting kunt vrijgeven moet je het tabblad OB autoriseren.

Om de toegang tot de gegevens te beperken autoriseer je op cliëntengroep, btw-nummer of referentienummer via de filterautorisatie.

Lees hier meer...

5. Becon



De Becon is de belastingconsultent die de aangiften van de cliënten mag aanmelden bij de Belastingdienst. Elke belastingconsulent heeft een uniek nummer: het beconnummer. Een persoon kan meerdere beconnummers hebben, bijvoorbeeld voor meerdere vestigingen. 

Lees hier meer...


6. Cliënt OB



Voordat je een btw-, icp- of suppletieaangifte kunt uitwerken voeg je de ondernemer (organisatie) eerst toe als cliënt OB. Je kunt cliënten OB alleen toevoegen in InSite. 

Je legt de algemene gegevens vast en de gegevens die nodig zijn voor de aangifte.

Bij het toevoegen van een nieuwe cliënt kun je zoeken of de cliënt al bekend is als organisatie in Profit.

Lees hier meer...

7. Omzetbelasting

uitwerken



Als je btw-plichtig bent, moet je periodiek een aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst indienen. De omzetbelasting (btw) wordt berekend over de waarde die de ondernemer toevoegt.

Lees hier meer.

8. ICP-aangifte

uitwerken



Als je handel drijft met buitenlandse bedrijven of organisaties binnen de EU, moet je icp-aangifte doen.

Lees hier meer.

9. Suppletie aangifte uitwerken



Na het doen van een btw-aangifte kan blijken dat de aangifte niet volledig is. Omdat de btw-aangifte maar één keer ingediend mag worden moet je voor btw-correcties boven € 1.000,- een aparte suppletieaangifte doen. Kleine btw-correcties tot per saldo € 1.000,- (te betalen of terug te ontvangen btw) mogen van de Belastingdienst in de eerstvolgende btw-aangifte verwerkt worden.

Lees hier meer.

10. Rapportage



(optineel)

Je beschikt standaard per jaar over verschillende rapporten met betrekking tot de omzetbelasting:

  • Omzetbelasting aangiftebiljet
  • ICP-aangiftebiljet
  • Suppletie omzetbelasting biljet
  • Jaaroverzicht omzetbelasting

De rapporten zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar.

Lees hier meer.


11. Standaard inrichting



(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen


Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat



Beschrijving



Advies



1. Inspectie

Elke Becon heeft contact met één belastingkantoor. Voeg deze inspecties toe zodat je de communicatiegegevens hebt en ze kunt koppelen.

Voeg de Inspecties toe voordat je de Becons en Inspecties toevoegt.

2. Organisatie

Je koppelt een Becon aan een organisatie. Voeg deze organisatie toe voordat je de Becon vastlegt.

Voeg de organisatie(s) toe waaraan je de Becon(s) wilt koppelen.

3. Digipoort certificaat

Voor het communiceren met de Belastingdienst heb je een Digipoort certificaat nodig. Je moet zelf de benodigde certificaten aanvragen via een dienstverlener van je keuze.

Ga voor meer informatie naar www.logius.nl

4. Functionaliteit 

De functionaliteit voor de omzetbelasting wordt standaard in Profit meegeleverd. Je controleert of de functionaliteit  

Omzetbelasting in de omgeving beschikbaar is.

Je voegt zelf functionaliteit toe aan een autorisatierol of verwijdert functionaliteit.

5. Communicatieprofiel

Voor het accorderen van aangiften via een externe portal moet je het communicatieprofiel Externe portal in de communicatieservice inrichten.

Communicatieservice instellen

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?