Projectprofiel

Voor de onderverdeling van je projecten.



Introductie


Je kunt met een projectprofiel het gedrag van velden en de voorkeurwaarden van een aantal gegevens van een project vastleggen. Je legt hiermee een soort basisproject met een basisinrichting vast. Hiermee versnel en vereenvoudig je het toevoegen van gelijksoortige projecten.

Een projectprofiel bevat een (verwijzing naar) een context. In een context kun je een set van veldinstellingen vastleggen. Veldinstellingen bepalen de voorkeurwaarde van een veld en het 'gedrag' (alleen lezen, verplicht etc.). AFAS levert standaard twee contexten mee. Je kunt ook zelf contexten toevoegen.

Een projectprofiel kan aanvullende gegevens bevatten: fasen, voorcalculatie, voortgangsspecificatie of factuurtermijnen. Deze gegevens kunnen overgenomen worden van een bestaand project of toegevoegd worden bij het onderhoud van het projectprofiel.


Voordelen:

  • Basisinrichting voor gelijksoortige projecten.
  • Snel een project toevoegen.
  • Veldinstellingen per context.


Projectprofielen

Voorbereiding


  • Bedenk van tevoren wat een goede basisinrichting is voor je projecten.
  • Je kunt meerdere projectprofielen vastleggen.

Tip van de consultant


Voor de functionaliteit Aanmaken project in InSite voeg je projectprofielen toe. Voor elk projectprofiel dat je toevoegt wordt een profielspecifieke pagina gegenereerd in InSite. Deze wordt automatisch bij de profielkeuze getoond aan de gebruiker in InSite. Als je de naam van het projectprofiel wijzigt, dan wijzigt ook de naam van de pagina. Als je het projectprofiel verwijderd, dan wordt ook de pagina verwijderd.

Welke functionaliteit krijg je in


Wat richt je in.

1. Projectprofiel



Voeg een projectprofiel toe die als basis dient voor gelijksoortige projecten. 

Lees hier meer.

2. Context



In een context bepaal je de veldinstellingen (zoals verplicht, niet zichtbaar en/of voorkeurwaarden). Een projectprofiel bevat een (verwijzing naar) een context. Je gebruikt een context voor één of meerdere projectprofielen.

Lees hier meer.

3. Veldinstelling



Je kunt velden per projectprofiel een bepaalde instelling meegeven, bijvoorbeeld (on)zichtbaar maken of altijd vullen met een bepaalde waarde. Dit zijn dezelfde instellingen als bij voorkeurwaarden, beheerdersinstellingen en invoerassistent.

Lees hier meer.


4. Termijnen



 Je kunt factuurtermijnen bij een projectprofiel toevoegen of wijzigen. Profit neemt voor een project dat je op dit projectprofiel baseert dezelfde verhouding voor factuurtermijnen.


5. Voorcalculatie



 Je kunt een voorcalculatie toevoegen aan een projectprofiel. Zo heeft ieder project dat je toevoegt via dat projectprofiel al een voorcalculatie. Deze voorcalculatie kun je naderhand nog wijzigen.

Voordeel van een projectprofiel boven het overnemen van een voorcalculatie uit een ander project is dat je bij het projectprofiel ook de ingestelde velden en bijvoorbeeld fasen erbij krijgt. Dit scheelt je tijd bij het invullen van de velden!

Lees hier meer.

6. Projectfase



 Je kunt een project opdelen in fasen. Een fase geeft aan in welk stadium een project zich bevindt. Deze fasering kun je vervolgens toepassen in de voor- en de nacalculatie waardoor je inzicht krijgt in de gebudgetteerde kosten en de werkelijke kosten per projectfase.

Als je de projectfases opnieuw wilt gebruiken, voeg je ze toe in het projectprofiel. Als je ze slechts voor één project wilt gebruiken, voeg je ze in de eigenschappen van het project toe. 

Lees hier meer.

7. Standaard inrichting



(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen


Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat



Beschrijving



Advies



1. Gegevens importeren

Je kunt projecten met projectprofielen importeren. Profit neemt dan van het projectprofiel alleen de veldinstellingen over (het wel of niet wijzigbaar, zichtbaar of verplicht) en slaat deze op in een nieuw projectprofiel. De (voorkeur)waarden worden hierbij niet meegenomen voor team, fasen, voorcalculatie etc.

Lees hier de algemene importbeschrijving.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.


Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat



Type



Beschrijving



Projectprofielen

Data

Er worden standaard een aantal projectprofielen meegeleverd.




Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?