Repeterende taken

De taken die voor je klanten moeten worden verwerkt. 



Introductie


Je hebt taken die je regelmatig moet uitvoeren voor je klanten. Dit noemen we Repeterende taken. Deze taken staan gegroepeerd op de pagina Klantbeheer.


Voordelen:

  • Alle taken beschikbaar op dezelfde plek.
  • Taken komen automatisch bij de verantwoordelijke.


Lees meer over onderstaande deelthema's




1. Financiële administratie verwerken

Met behulp van deze workflow wordt de klant gevraagd zijn gegevens aan te leveren via de klantportal, zodat de financiële administratie van de klant kan worden verwerkt. 


2. Btw en icp aangifte verwerken

Met behulp van deze workflow wordt de klant gevraagd om de gegevens aan te leveren die de accountant moet hebben voor het maken van de aangifte.


3. Jaarrekening verwerken


Het opstellen van de jaarrekeningen van je klanten. Een opdracht waar veel bij komt kijken. Deze workflow borgt het proces van opstellen van het concept, het beoordelen door de accountant samen met de klant en het eventueel opstellen van suppletie voor de omzetbelasting. 


Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?