Teamrol

Welke rol speelt een medewerker of contact in het team?



Introductie


Een teamrol is de rol die een medewerker of contact in het team heeft. Standaard beschik je over drie teamrollen:

  • Externe projectleider - Dit is vaak een contact van de verkooprelatie van het project, maar dit kan ook een contact van een derde organisatie zijn. Een consultant bijvoorbeeld. Deze moet toegang hebben tot OutSite.
  • Interne projectleider - Dit is je medewerker die doorgaans alle rechten op het project heeft.
  • Teamlid - Dit is een gewoon teamlid met beperkte rechten. Dit kan zowel een medewerker als een contact zijn.

Per teamrol geef je aan of de rol beschikbaar is in InSite of OutSite en of de rol in InSite dan wel OutSite mag onderhouden.


Voordelen:

  • Aan teamrollen kun je via workflows taken toewijzen.
  • Standaard drie meegeleverde rollen.
  • Beschikbaar in Profit Windows, InSite en OutSite.


Workflowtaken toewijzen aan een teamrol


Bereid je goed voor



Voordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.

  1. InSite en OutSite
    Bedenk of de teamrol projectactiviteiten kan toevoegen en onderhouden in InSite en OutSite.

Tip van de consultant



Een eigen rol kun je volledig vrij inrichten en er vrije velden aan toevoegen.

Welke functionaliteit krijg je in



OutSite




Wat richt je in.

1. Teamrol



 Je kunt zelf teamrollen toevoegen naast de meegeleverde teamrollen.

Een nieuwe teamrol wordt automatisch toegewezen aan alle projectgroepen. Als je dit niet wilt, kun je de eigen teamrol naderhand per projectgroep verwijderen.

Lees hier meer.


2. In - en OutSite



Per teamrol kun je voor InSite en OutSite instellen of deze:

  • een teamrol-pagina heeft
  • projectactiviteiten mag onderhouden
  • het team mag onderhouden
  • de rol zichtbaar is in InSite en OutSite

Lees hier meer.


3. Projectgroep



In de projectgroep bepaal je welke teamrollen bij het projectteam van een project gebruikt mogen worden. Als je dus een projectgroep instelt in een project, zeg je daarmee welke teamrollen in het project mogen voorkomen.

Daarnaast stel je in de projectgroep in bij welke teamrol het is toegestaan dat een gebruiker zelf aangeeft dat hij in die rol aan het team wil deelnemen.

Lees hier meer.


4. Teamrol in workflow



 (optioneel)

Je kunt een teamrol als bestemming selecteren in de worfklow.

Hierdoor kun je een workflow voor projecten maken voor InSite en OutSite, waardoor externe contacten deel uit  kunnen maken van het proces in de workflow.




5. Standaard inrichting



(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen



Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.


Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat



Type



Beschrijving



Teamrollen

inrichting

Interne en externe projectleider en teamlid zijn standaard aanwezig.



Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?