Geldigheidscombinatie

Wie mag op welke projecten boeken?



Introductie


Je definieert geldigheidscombinaties om vooraf te bepalen wie op welke projecten met welke werksoorten mag boeken.

Door gebruik te maken van geldigheidscombinaties kun je voorkomen dat medewerkers uren boeken op projecten waar zij niet bij betrokken zijn.

Geldigheidscombinaties werken onder de volgende voorwaarden:

  • Geldigheidscombinaties past Profit alleen toe bij het boeken van uren en eenheden, ze hebben dus geen betrekking op artikelen.
  • Als je geen geldigheidscombinaties definieert, voert Profit bij het boeken geen controle uit op de geboekte gegevens: alle combinaties zijn toegestaan.
  • Als je wél geldigheidscombinaties definieert, moet je ervoor zorgen dat ook daadwerkelijk alle toegestane combinaties worden vastgelegd. In dit geval kan altijd alleen worden geboekt op de aangemaakte geldigheidscombinaties.

Naast het invoeren van geldigheidscombinaties om te voorkomen dat verkeerde items op het project worden geboekt kun je ook met teams werken waarbij je de restrictie opgeeft dat alleen teamleden op het project mogen boeken.


Voordelen:

  • Geen foutieve invoer bij het urenboeken.


Voorbereiding


  • Bepaal van tevoren welke grondslagen je wilt gebruiken.
  • Bedenk welke combinaties je allemaal nodig hebt.
  • Bepaal of je ook teams gaat inzetten.

Tip van de consultant


Wijzig geen geldigheidscombinaties maar maak als dat nodig is een nieuwe geldigheidscombinatie aan. Hierdoor bouw je een historie op van de combinaties en kun je altijd nagaan welke geldigheidscombinatie op welke datum van toepassing was


Welke functionaliteit krijg je in


Wat richt je in.


1. Grondslagen



Bepaal waarop je de geldigheids-combinaties wilt baseren. Je kunt maximaal drie geldigheidsbases voor de geldigheidscombinaties kiezen.

Als je kiest voor het werken met geldigheidscombinaties moeten alle boekingen, die in de nacalculatie worden ingevoerd, voldoen aan een geldigheidscombinatie.

Lees hier meer.

2. Geldigheids-combinatie



Voeg de geldigheidscombinaties toe die je nodig hebt voor het boeken van uren op de interne en de externe projecten.

Je bent niet verplicht om bij elke grondslag een waarde te selecteren. Als je niets selecteert geldt de combinatie voor alle waarden van die grondslag.

Lees hier meer.


3. Vrije dimensie



 Je kunt vrije dimensies instellen als grondslagen van je geldigheidscombinaties.

Je beschikt standaard over een aantal vrije dimensies, maar je kunt hier zelf nog extra vrije dimensies toevoegen.


4. Teams



Het inzetten van teams kan ook zorgen voor minder foutieve boekingen doordat je bij het project kunt opgeven dat alleen teamleden uren mogen boeken op het project. 


5. Standaard inrichting



(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen


Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat



Beschrijving



Advies



1. Geldigheidscombina-ties importeren

Je kunt nieuwe geldigheidscombinaties importeren. Je kunt de aanwezige combinaties niet wijzigen of verwijderen via de import. 

Voordat je de geldigheidscombinaties kunt importeren moet je eerst de grondslagen opgeven.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.


Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat



Type



Beschrijving



1. Geldigheidscombinaties

Inrichting

Wij leveren standaard geen inrichting mee. Dit is een keuze welke je als organisatie zelf moet maken. 






Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?