Organisatie / Persoon

Relatiebeheer als centraal punt.



Introductie


Bij het vastleggen van een nieuwe relatie (bijvoorbeeld een inkooprelatie of verkooprelatie) kies je eerst voor een organisatie of een persoon. Dit zorgt ervoor dat je alleen relevante gegevens hoeft in te vullen. Bij een persoon het geslacht en BSN  en bij een organisatie kunnen dit de statutaire naam of bedrijfsgrootte zijn. 


Voordelen:

  • Structuur door koppeling van organisatie/persoon aan een entiteit en een verband.
  • Opvoeren van entiteiten via InSite door meegeleverde  profielen.
  • Digitaal dossier voor inkomende en uitgaande communicatie.


Lees meer over onderstaande deelthema's




1. Organisatie


De organisatie wordt gebruikt om te koppelen aan de administratie, de werkgever, instantie en inspectie. Daarnaast vormt het de basis voor een verkooprelatie en inkooprelatie.

De cliënt Vpb wordt gebruikt binnen de branche accountancy.

2. Persoon


De persoon wordt gekoppeld aan  de gebruiker, medewerker, sollicitant. 

Daarnaast vormt het de basis voor een inkooprelatie en verkooprelatie. 

De cliënt IB wordt gebruikt binnen de branche accountancy.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?