Factuurvoorstellen maak je aan op basis van losse regels en/of termijnen.
Factuurvoorstellen leg je ter goedkeuring voor aan je verkooprelatie. Factuurvoorstellen pas je toe in de volgende situaties:
Je kunt een factuurvoorstel maken op basis van factuurtermijnen op een project of losse, handmatig toegevoegde regels.
Werk je met de Bouw functionaliteit dan is het mogelijk om factuurvoorstellen te genereren op basis van meetstaten.
Let op!
Factureer je op basis van de Automatische projectfactuur (op basis na nacalculatie/regie) en wil je werken met factuurvoorstellen, dan richt je hiervoor de functionaliteit Concepten in.
Optimalisatie Profit 15 |
Voordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
Gebruik je factuurvoorstellen in combinatie met termijnen, dan genereer je de factuur vanuit het factuurvoorstel en niet vanuit de termijnfacturatie zelf.
Voor het factuurvoorstel richt je een integratiesoort per administratie in.
De overige inrichting zoals items, btw etc. zal al vaak ingericht zijn bij de inrichting van het daadwerkelijke facturatieproces.
Voor het toevoegen en onderhouden van factuurvoorstellen heb je een eigen boekingslay-out.
Indien je extra instellingen wilt doen, dan kun je een eigen boekingslay-out aanmaken door de standaard meegeleverde lay-out te kopiëren.
Lees hier meer.
Het factuurvoorstel kent zijn eigen rapportlay-out. De meegeleverde standaard lay-out is al opgemaakt met de gegevens van de administratie. Wil je toch een andere indeling, maak dan een nieuwe lay-out op basis van de standaard en pas deze aan.
Maak je een nieuwe eigen lay-out, koppel deze lay-out dan ook in het betreffende verkooprelatieprofiel. Hoe Profit de lay-out bepaalt, lees je hier.
Lees hier meer.
Ook het factuurvoorstel verstuur je natuurlijk digitaal. Lees hier meer over het verstrekken.
Voor het versturen van het e-mailbericht richt je het berichtsjabloon in. In het berichtsjabloon leg je een standaardtekst vast. Voor het factuurvoorstel is standaard een eigen type berichtsjabloon beschikbaar.
Maak je een nieuw eigen berichtsjabloon koppel deze dan ook in het betreffende verkooprelatieprofiel.
Lees hier meer.
Binnen het profiel stel je de rapportlay-out en het berichtsjabloon in waarmee deze wordt verzonden naar de verkooprelatie.
Voor de Btw- en betaalinstellingen is het mogelijk om te kiezen tussen de instellingen van de oorspronkelijke debiteur of de instellingen van de debiteur die bij factureren aan genoemd staat.
De instellingen gelden voor alle projecten van de betreffende verkooprelatie. Op projectniveau kun je eventueel afwijken van de instellingen in het verkooprelatieprofiel. Profit valt altijd terug op de instellingen in het standaard meegeleverde verkooprelatieprofiel *****.
Lees hier meer.
Het factuurvoorstel verstuur je aan de verkooprelatie van het project.
Een verkooprelatie koppel je optioneel een verkooprelatieprofiel. In de eigenschappen van de verkooprelatie geef je de btw-plicht, de betaalvoorwaarde, betaalwijze, etc. op.
Verder stel je per verkooprelatie de verstrekkingswijze en voorkeur contactpersoon in. Op projectniveau kun je hierop afwijken.
(Maak een keuze)
Je kunt op verschillende manieren factuurvoorstellen vastleggen. Dit is afhankelijk van je proces. Je kunt:
Je kunt deze methoden door elkaar heen gebruiken.
Lees hier meer.
(Checklist)
Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.
Wat
| Beschrijving
| Advies
|
|---|---|---|
1. Items | Items ten behoeve van de factuurvoorstelregels. | Voeg deze handmatig toe of bij grote aantallen is er een import beschikbaar. |
2. Contacten | Contactpersonen en afdelingen. | Voeg deze handmatig toe of bij grote aantallen is er een import beschikbaar.
|
3. Verkooprelaties | De klanten waaraan je factuurvoorstellen verstrekt. | Voeg deze handmatig toe of bij grote aantallen is er een import beschikbaar. |
4. Projecten | Projecten worden gefactureerd en bepalen mede de instellingen voor factuurvoorstellen. | Voeg deze handmatig toe of bij grote aantallen is er een import beschikbaar. |
5. Projectfasen | Voer bij de projecten ook de projectfasen op als deze van toepassing zijn in jouw proces. | Voeg deze handmatig toe of bij grote aantallen is er een import beschikbaar. |
6. Termijnen | Genereer je factuurvoorstellen op basis van termijnen, dan voer je eerst de termijnen op. | Voer deze handmatig op. Bij grote aantallen is er een import beschikbaar. |
Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profitonderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Daarbij moet je denken aan aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, Insite-inrichting, autorisatie en weergaven.
Wat
| Type
| Beschrijving
|
Integratiesoorten | Algemene inrichting | Voor de factuurvoorstellen zijn voor 10 administraties de integratiesoorten, bijbehorende dagboeken en factuurtellers ingericht. |