Verkoopproces

Van offerte tot factuur.



Introductie


Met het verkoopproces bedoelen we het leveren van goederen aan verkooprelaties. Dat kan lopen vanaf de forecast tot en met de factuur. De stappen van forecast, offerte en order kun je overslaan en direct beginnen bij de pakbon. Na de pakbon, die zorgt voor de financiële afboeking van de voorraad, volgt de factuur. Deze zorgt voor de omzetboeking en de kostprijs verkopen boeking. Het journaliseren van de boeking zou een geplande taak in de avonduren moeten zijn, zodat je daar niet aan hoeft te denken.


Voordelen:

  • Voor elk type order (offerte, order, pakbon, factuur) een eigen nummering.
  • Boekingsscherm aanpasbaar voor elk type order
  • Verstrekking van de factuur via email in PDF + UBL formaat.(e factuur)


Lees meer over onderstaande deelthema's




1. Forecast


Bij het eerste klantcontact in het sales traject leg je een forecast aan. Je bepaald in welke fase je zit van het traject en geeft de te verwachte omzet aan. 

De sales pipeline geeft nu perfect inzicht en ondersteuning aan alle sales.

2. Offerte


De offerte breng je uit aan een nieuwe of bestaande verkooprelatie.  Er is nog geen voorraad reservering voor de artikelen. 

Als de offerte definitief akkoord is kan deze worden overgenomen naar de order en vindt de voorraad reservering plaats.

3. Order


Heb je geen offerte gemaakt, maar komt er direct een bestelling binnen, dan kun je direct een order aanmaken. De stap van de offerte kun je dan overslaan.

Uiteraard kun je nog een orderbevestiging sturen naar de klant.

4. Pakbon


Je kunt vanuit de order een pakbon aanmaken om de levering te registreren.

Je kunt ook vanuit de pakbon kiezen voor genereren en dan de orders die aan de selectie voldoen omzetten naar pakbon. 

Direct een pakbon invoeren zonder eerst een order aan te maken is ook mogelijk. 

Uiteindelijk meld je de pakbon gereed op het moment dat de goederen de deur uit gaan.


7. Balie-/directfactuur

(optioneel)

Naast de verkoopfactuur in het verkoopproces is de balie-/directfactuur ook een optie. In deze factuur kun je uit het magazijn voorraad aan de balie verkopen. Je kunt een pakbonlay-out en factuurlay-out genereren. Vanuit een offerte is het ook mogelijk een balie-/directfactuur aan te maken. Een balie-/directfactuur genereer je per stuk. .

5. Factuur


De factuur is het logische gevolg van de gereedgemelde pakbonnen.

Als je dagelijks levert zul je ook dagelijks willen factureren.

Voorraadhoudende artikelen kennen minimaal de stappen pakbon en factuur.

6. Journaliseren


Bij een dagelijkse verwerking hoort ook het verwerken van de journaalposten.

Dit doe je bij voorkeur met een geplande taak, zodat dit automatisch in de avonduren plaatsvindt.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?